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5只钢铁基金重仓股一季度盈转亏

发布时间:2021-01-07 20:38:40 阅读: 来源:电工刀厂家

8.33亿钢铁股资产考验鹏华等8大基金公司

西南证券数据显示,综合上市公司2009年一季度报告,有12家公司在2008年年报中显示盈利,但在2009年一季度亏损额排在A股前20名。其中7家上市公司的股票是基金重仓股,在这7只股票中有5只归属钢铁行业。

WIND数据显示,截至2009年3月31日,重仓持有上述5只钢铁股的一共有8家基金公司,所持总市值为8.33亿元,其中,所持市值最高的基金公司是鹏华基金管理有限公司。数据显示,鹏华价值优势持有马钢股份(600808)2.34亿元,持有安阳钢铁(600569)2.44亿元,合计4.78亿元。

对此,鹏华基金管理有限公司在接受《证券日报》记者采访时表示,选择相关股票,符合该公司的投资理念。目前来看,所涉及基金业绩在同类型基金中排名中上。

长城证券钢铁行业分析师乔培涛在接受《证券日报》记者采访时表示,钢铁上市公司一季度转亏,主要是由于成本价格上升和钢铁价格下跌,上市公司对此计提,造成了报表上的亏损。这种负面消息早在市场预期之中,并已被消化。未来钢铁行业上市公司很可能在二季度扭亏。

鹏华:选择符合公司理念

数据显示,上述5只股票分别为安阳钢铁、华菱钢铁(000932)、济南钢铁(600022)、马钢股份、太钢不锈(000825)、。WIND资讯数据显示,在2009年一季度末,重仓股中涉及上述5只股票的基金公司共有8家,分别是富国、工银瑞信、嘉实、诺安、鹏华、泰达荷银、银河、友邦华泰基金管理有限公司。这8家基金公司中,鹏华基金管理有限公司旗下基金鹏华价值优势在一季度末重仓马钢股份和安阳钢铁,所持市值4.78亿元。

对此,鹏华基金管理有限公司在接受《证券日报》采访时表示,鹏华价值优势持有钢铁行业的部分个股主要出于如下考虑:根据基金合同的约定,鹏华价值优势基金的投资目标是“运用国际化的投资理念与估值方法,把握我国资本市场国际化的发展趋势,在中国证券市场挖掘价值低估的上市公司,通过有效的资产配置、行业配置和个股选择,谋求基金资产的长期稳定增值。”选择钢铁板块的个股符合该基金的投资目标。

鹏华基金管理有限公司在回复中指出,钢铁行业是周期性行业,其估值一般应采用PB估值方法(市盈率估值法)。截至第一季度末,国内A股钢铁行业的PB接近1.6倍,是全市场估值水平最低的行业之一,即使从国际估值情况来说,如果将港股和A股进行比较,钢铁行业是估值水平最为接近的行业之一,同一上市公司A股的溢价较小,甚至有一定折价。

近期钢材价值有所上涨,钢材出口形势预期好转,钢铁下游行业如房地产和汽车等销售数据不错,这些对钢铁行业的股价均有所支持。正基于以上原因,鹏华价值优势基金在钢铁行业上有所配置。鹏华基金认为,在市场变化中应坚持“价值投资”理念,投资视野必须放长,有所前瞻。

数据:亏损不碍股价上涨

数据显示,虽然出现了亏损,但是这5只钢铁股中,有三只跑在了大盘的前面,截至5月8日,2009年以来上证指数已经上涨44.20%,而太钢不锈上涨了85.32%,济南钢铁上涨了72.13%,华菱钢铁上涨了44.42%。只有鹏华价值优势所选择的两只股票并没有跑赢大盘。而马钢股份上涨了28.79%,安阳钢铁上涨了33.77%。

虽然如此,但是鹏华价值优势的整体业绩似乎仍可算得上中上。晨星数据显示, 2009年第一季度该基金的业绩位列222只股票基金的第80位,截至5月8日,今年以来业绩位39.22%,排名222只基金第78位。

马钢股份、安阳钢铁在接到《证券日报》记者电话时均表示,董秘不在,不方便接受采访。截至发稿时,尚未联系到两家公司的董秘。不过安阳钢铁一内部人士告诉《证券日报》,对于该公司在一季度出现亏损并不意外,该人士将亏损归因于成本上涨,钢材价格下跌。对于基金持有该公司股票,该内部人士未作评论,不过他承认,安阳钢铁在二季度能否扭亏还是未知数。

专家:钢铁亏而不疲

究竟是什么原因令钢铁行业的上市公司在一季度突然由盈转亏,而基金又为什么对钢铁行业上市公司如此青睐?

长城证券钢铁行业分析师乔培涛在接受《证券日报》采访时表示,钢铁行业上市公司在2009年一季度出现亏损,主要是因为一季度钢材价格冲高后走低,而铁矿石价格有所上涨,同时钢铁行业的毛利率一直维持在较低水平,在这种情况下,在上市公司对损失进行计提,造成一季度报表上的亏损。乔培涛认为,二季度以来,钢铁价格在逐步走稳,铁矿石价格也没有抬头迹象,造成一季度上市公司进行计提的前提已经不在,上市公司很可能会在二季度扭亏。

对于基金公司对钢铁行业的青睐,乔培涛也表示认同,他认为,2009年市场反弹以来,钢铁股反弹力度不大,因此,钢铁行业补涨的可能性很大。同时市场前期对钢铁行业过于悲观,估值并不符合实际水平,这也是为什么一季度某些钢铁行业上市公司出现亏损,但是股价没有受到明显影响的原因之一。

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